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亞太菁英財富管理學院2014 年成立於香港，為服務菁英人士的領航者，立足亞太面向中國大陸，結合海內外華人財富管理領域具豐富實務操作經驗的菁英，在”以實務為基礎，學術完善之”的理念下，聚焦於中國大陸私人銀行總行級別私行家培訓、2億至100億人民幣家族型企業客戶家族傳承調研及臺灣家族企業傳承調研。
2020年6月於香港恒生大學成立華人家族傳承研究中心(CFSRC)，協助落實“家強則國更強”，以“學術”與“實務”相輔相成，並為“兩個一百年”之國家發展目標做出重大貢獻，以探索出符合華人的家族傳承之道，協助家族企業永續發展。