完善華人家族企業傳承，通過家族企業的永續發展，以落實「家強則國更強」，並為「兩個一百年」之國家發展目標做出重大貢獻。
結合海外華人財富管理市場領域具豐富實務操作經驗的菁英並與國際名校合作，以西方在財富管理上專業的理論知識和豐富成熟的經驗，量身打造培訓、調研、諮詢三者融合之全方位解決方案，以提升國內財富管理人才素質。
華人家族傳承的領航者
家族企業客戶的夥伴
私行家燈塔
亞太菁英財富管理學院2014 年成立於香港，為服務菁英人士的領航者，立足亞太面向中國大陸，結合海內外華人財富管理領域具豐富實務操作經驗的菁英，在”以實務為基礎，學術完善之”的理念下，聚焦於中國大陸私人銀行總行級別私行家培訓、2-100 億人民幣家族型企業客戶家族傳承調研及臺灣家族企業傳承調研。
亞太菁英財富管理學院母公司為普羅財經集團，於2000 年在臺灣成立，並於2003、2004 年拓展至香港(9 號牌)、新加坡(EAM)， 2005 年在臺灣成立資產管理公司，積極推動亞洲財富管理業務，提供財富管理之全方位解決方案。
2019年制定財富管理標準：作為主要起草人，參與中國大陸全國金融標準化技術委員會負責歸口的、未來將由中國人民銀行發佈的《金融從業規範 財富管理》標準訂定。
2020年6月於香港恒生大學成立華人家族傳承研究中心(CFSRC)，協助落實“家強則國更強”，以“學術”與“實務”相輔相成，並為“兩個一百年”之國家發展目標做出重大貢獻，以探索出符合華人的家族傳承之道，協助家族企業永續發展。
– 透過全球、中國大陸及臺灣地區人口、社會、科技、經濟、環境、政治之PSTEEP宏觀趨勢分析，探索中國大陸及臺灣轉型戰略下企業的新機遇
– 透過調研資料分析，探索家族傳承缺口及環球家族企業傳承案例之成功經驗與失敗因素，思考當下中國大陸及臺灣家族傳承模式
– 透過家族成員人格特質分析，探討如何優化家族代際溝通模式
– 透過“504方案”之資產配置、保險與信託三種工具的運用，完善家族財富傳承之保值與增值
– 合作方包含：中國工商銀行(總行) 、中國建設銀行(總行) 、中國民生銀行(總行)、建信信託、北大光華管理學院、保險行銷集團
針對私人銀行家、高淨值人群和家族型企業客戶，將金融實務結合專業學術的研究，為私人銀行提供全方位的組織架構顧問諮詢服務及中國大陸與臺灣之高淨值人群與家族客戶的調研服務，已發佈之報告如下：
– 中國工商銀行 │ 2017年中國家族財富管理與傳承報告
– 普華永道 (PwC Taiwan) │ 2020臺灣家族企業傳承白皮書
透過學術研究及調研資料，分析中國大陸及臺灣家族傳承之需求及痛點。透過海內外成功家族傳承案例，提供中國大陸及臺灣家族最適化的傳承解決方案及後代接班能力養成規劃方案。
與合作方業務成果： 2018年提供中國建設銀行深圳分行及廣東分行家族辦公室諮詢報告
